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在曲靖渡江的第三日大乾军队就逼近了南诏国的拓东城（也就是昆明市编者按），南诏王本不甘心束手就擒，且布防在曲靖的十万兵力并未折损多少，听闻蒲甘集结了八万兵力由麓川进入，因蒲甘向来臣属于南诏，心中不由升腾起了希望。

自己仍领着近十万兵力，再加上蒲甘一共十八万了，且己方又占着天时地利人和，再让渡些利益给吐蕃，三方联合足有三十三万兵力，大乾仅有区区十万人，那火器再厉害又如何，几十万人扑将过去，他都能炸了不成。

因此那日兵败后南诏王并未留在拓东城而是一路往西南退去欲与蒲甘合兵。

他们退，大乾的大军就进，一路上也并不追击他们，南诏的近十万兵马成功在建宁一带与蒲甘兵马会师，两军合拢足有将近二十万兵力，于是准备反攻大乾军队夺回拓东城。

此时正是伏天，大乾军队虽然通过严格防疫避免了疟疠在军中再度蔓延，却因为水土不服带来的不适导致兵士们的战斗力严重下滑，即使是强悍如黑旗军也倒下了三分之一，且南诏地形多为高山密林，许多地区可顺利通行的往往只有一条小道，这便决定了大乾军队暂时只能处于守势。

卫靖镜头里的南诏蒲甘合兵距离他们的驻地不足五里，接近二十万大军来势汹汹，卫靖奉命带领五万前锋把他们阻挡在这道隘口以西。

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