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圣灵的速度非常快，但又不会让比尔博觉得不舒服。他们先是沿着奔流河向南走，很快便越过了长湖镇。

看着埃斯加洛斯湖畔那条长长的木桥，比尔博甚至想起了这里的人们热情好客的样子。想起了那些欢歌笑语的日子。想起了那个总是板着脸的驳船工。

他很想进去和他们打声招呼，不过霍比特人此时实在太想家了，犹豫了一下后终是决定继续赶路。

贝奥恩化身一头巨大的黑熊，紧随其后。

他们渡过密林河，沿着大绿林的东边，一直往南走，来到了老林路的入口。

此时寒气已经愈发逼人。森林几乎全都变得枯黄，腐朽的气息浓重又带着一丝凄凉。

看着来时幽深又迷雾重重的大森林，以及身后那已经看不到的大山之影，比尔博忍不住问：“呐哈尔大人，有个问题憋在我心里很长时间了图尔卡大人为什么提前离开了？我本以为能和他说声告别的”

“比尔博·巴金斯，你确实是一个了不起的人，但也仅限于你这个种族而言罢了。”

此时他们已经走入了精灵们在远古时代建造的小道，清脆的马蹄声宛若一股清泉，在幽深的森林里回荡。听到霍比特人的问题，呐哈尔说话了，“但这个世界很大，你们的故事只是其中一个小小的章节。受大能者们关注的天命之子有他需要担心的事情，他身上的命运轨迹远未到揭露的时刻，他必须把更多的精神投注到南方。”

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