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慕容恪，字玄恭，鲜卑族，被誉为“五胡十六国第一名将”，性格谨慎大度，十五岁开始掌握军队，多次以弱胜强，稳固了慕容氏的辽东霸主的地位。

后赵国王石虎死后，中原大乱，前秦入关略地，占据幽冀，后赵大将军冉闵自立后，慕容恪率军攻打，终将冉闵引入平原，以“连环马”之计擒杀。

景昭帝慕容儁死后，官拜太宰，封太原王，辅佐幼主，总揽朝政，毫无私心，以“德治”为基，构筑国家最大版图，引起周边邻国恐慌。

慕容恪是前燕文明帝慕容皝的第四个儿子，其母高氏不被宠爱，所以一直不为父亲慕容皝所注意。

公元336年，时年慕容恪十五岁，其父每次和他对话，都能说出经世之理，慕容恪得到了慕容皝的看好，遂把军队交给了他。

公元338年五月，后赵皇帝石虎以燕军违约独攻段部鲜卑，得胜，又以劫掠而归为由，发兵数十万北伐，围困大棘城（今辽宁义县）。

燕赵两军相持十余日，赵军不能克，遂后退，慕容皝派慕容恪率2000骑兵于清晨出城追杀。

石虎见城内师出，大惊，弃甲溃逃，慕容恪乘胜追击，大败后赵军，斩获三万余级。

同年十二月，段部鲜卑首领段辽遣使向后赵请降，中途反悔，又遣使请降于前燕，并与前燕合谋设伏，欲消灭赵军。

时后赵皇帝石虎已派征东将军麻秋、司马阳裕等率兵3万前去受降，前燕王慕容皝自统大军前往迎段辽，派慕容恪带精骑7000埋伏于密云山。

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