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先后登场的刘备、关羽与张飞三人，莫名其妙被抓进了桃园监狱。

三人互报家门后，倍感志趣相投，又因关羽看到月亮上的“结拜”二字，产生了结拜为异姓兄弟的想法。

于是，三人就在这桃园监狱内，用烟花替代香烛，十分草率地进行了结拜。

不过这个时候……

因为张飞表示，要最有钱的人才能当老大，所以他是老大，关羽是二哥，刘备只是个三弟。

结拜为兄弟后，三人组又被抓了壮丁，送去军营当兵。

因为“表现”优异，被提拔为特种兵，也就是炮灰，即将送往前线打仗。

吃够了军营的苦头，又不想送死的刘关张三人，趁着茫茫夜色，悄然离开了军营，当了一个可耻的逃兵。

在逃离的途中。

三人组打劫了一名路过的商人，拿到了趁手的兵器。又因为刘备在抢劫干粮的过程中表现出色，张飞让出了自己的“老大”位置。

于是……

刘备从三弟晋升为老大，张飞则从老大变成了三弟，关羽位置不变。

三人继续流浪。

因为过得太穷，连包子都买不起，张飞和刘备合计了一下，决定去拜一个有钱有势的老大，找一个更大的靠山。

碰巧，被人追杀的“草上飞”卢植从三人面前路过。

当刘备错杀自己刚认的老大卢植，拿下自己的“第一滴血”后，动画《q版刘关张》第二集也随之结束。

动画是播完了。

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