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李贤又接着道：十一月，燕军到达临清；燕王决定扰乱南军的粮道，遣轻骑至大名，焚其粮船。燕军从馆陶渡河（卫运河，京杭运河的一部分；当时黄河夺淮入海），先后到达东阿、东平，威胁南方，迫使盛庸南下。盛庸将计就计，决定在东昌（今山东聊城）决战，并在阵中摆了大量火枪和毒弩。

盛庸擅长火器，这次更是全面发挥所长。

十二月廿五，燕军至东昌，盛庸率部出城迎击。朱棣仍然亲自率军冲锋，沿用之前的战术，先冲击其左翼，但因盛庸部署了精锐步兵于彼而不动；然后又冲击其中坚，盛庸开阵将朱棣诱入，然后合围。

朱棣被重重包围，燕军张玉、朱能分别引兵来救，朱能负责杀入重围援救朱棣，张玉则负责吸引分散敌军，终于朱棣和朱能会合，逃离战场。但大量燕军军士被预先布置的火器剑弩所伤，张玉则战死。平安亦率兵赶来，与盛庸合兵作战，大败燕军。

次日，朱棣不服，再战南军，又是大败，共计损失万余人，这下朱棣终于识相了，决定北还。

史记：“盛庸等率部追杀，北军死伤甚多。”

东昌之战可谓燕军起兵以来最惨重的败仗，死伤头号大将张玉，损兵折将无数，指挥使级别就阵亡了好几个。

而且朱棣多次濒临险境，但是由于朱允炆的“毋使朕有杀叔父名”旨意，诸位将领怕被朱允炆带上杀叔的帽子，而被处决，又怕抓住朱棣让朱允炆难做，朱允炆之后会刁难自己，南军不敢伤害他，也不敢抓他；朱棣也恃此特权，单骑视察前线或殿后，南军无可奈何。

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