刘一民接见完包瑞德少将后，向中央报告了会见情况。

中央回电通报刘一民，第十二军和山西伪军确实已经全线收缩，我陕西黄河河防部队也已渡过过黄河参战，山西我军抓住日军收缩的机会，全线反攻，山西战场形势一派大好。

中央的指示电外，主席给刘一民发来一封要他亲译的密电，内容是商量如何处理傅作义部和阎锡山部的问题。

傅作义部自从太原会战结束后，退到绥远后套地区。傅作义在这里励精图治，兴修水利，扩大粮食生产，认真实行减租减息政策，部队实力增长很快。而且，傅作义部坚持抗战，经常主动攻击日军，特别是发动了奇袭包头、会战绥西、血战五原的战斗，历时150天，取得了丰硕战果。这次，傅作义部主动配合贺龙率领的晋绥主力攻击日军驻蒙军占领的包头，那是全力以赴，打的很勇敢。

阎锡山自从发动十二月事变后，落了个里外不是人。这老汉，又开始了二的哲学，站在三个鸡蛋上跳舞了。等到卫立煌集团中条山大败，退过黄河，阎锡山势单力孤，不自觉地又和小鬼子开始了明里暗里的谈判。当然，这才刚刚开始接触。阎锡山开出的条件是要日本人给他装备100个团，日本人承诺给40个团的装备。

这种谈判都是秘不示人的，小鬼子特务也好，阎锡山的代表也罢，也都是秘密接触。而且，阎锡山知道八路军的势力大的超出了他的想象，根本就不敢走漏半点风声，悄悄的进行。华北日军被刘一民整的就差当裤子了，哪里能给阎锡山装备100个团么？别说100个团了，40个团的装备都没有。如果有，小鬼子还去发展华北治安军呢！华北治安军战斗力虽然不怎么样，忠诚度还是相当高的，比阎锡山的晋绥军要可靠多了。

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